Время неспеша двигается вперед, как и история наших героев. Вроде бы все идет неплохо, но быт нарушает внезапно появившийся в доме Беллы Свон запах вампира. Каллены его не знают, оборотни-тоже. Всех удивляет это событие. Зачем неизвестный вампир пожаловал в дом к Белле Свон? Может быть хотел убить? Все озадачены этим вопросом.Но также не остается известным факт , что после летних каникул, которые Белла провела на юге Франции вместе с Калленами, очень разрушает нервную систему Джейкоба Блека. Парень становится все более агресивным, его раздражает тот факт что девушка выбрала другого, ведь он чувствует что она должна быть с ним. Он решает поговорить с девушкой, но не догадывается чем это может закончится. Джейкоб чувствует что где-то недалеко вампир, причем не Каллены и мгновенно перевоплощается, чем пугает Викторию и гонит ее почти до самой границы с Калленами. Дальше вход запрещен. Белла испугавшись возвращается домой и видит мертвого отца,с трясущимися руками она звонит Эдварду и Каллены вмиг оказываются около дома Беллы. Сразу видно что действовал вампир, причем неопытный который оставил все следы. Но запах также не дает вести кто же это.
Виктория решает мстить Калленам, за смерть любимого и поэтому создает армию новорожденных под предводительством Райли Бирса, сама находится в тени, потому что знает что Каллены будут ждать ее нападения.Но несмотря на созданных вампиров,она все таки решает проникнуть к Белле самостоятельно и разорвать, а новорожденные уже займутся самими Калленами. Она оказывается недалеко от дома именно в тот момент, когда Джейкоб решает поговорить с Беллой, и прячась в чаще слышит весь их разговор и в ее голове созревает замечательный план. Надо найти вампиров со способностями и чтобы те просто вошли в доверие к Калленам.И тогда все будет намного проще.
В Ла-Пуш все обеспокоены тем что рассказал Джейкоб. Следовательно опять начнутся перевоплощения. Они не замедляют сказаться- Ли и Сет обращаются в волков. Помимо всех проблем Билли Блек узнает что Чарли мертв, он не хочет говорить об этом Джейку , но тот слышит разговор и думает что все из-за Калленов и собирая своих лучших друзей -Пола и Эмбри решает напасть на Калленов. Ему уже наплевать на договор и прочее. Пол за, ведь он любитель подраться, а вот Эмбри сомневается. Но все таки битве не миновать. Джейкоб вызывает Эдварда на разговор недалеко от дома Калленов , но Эдвард начинает разговор с объяснений смерти Чарли и что Белле итак плохо. После длительного и нудного разговора они договариваются действовать сообща, чтобы обезвредить земли. В ходе разговора Джейк рассказывает о Виктории.